Obbligazioni Enel 2010: esito collocamento e rendimenti

Le obbligazioni Enel 2010 a tasso fisso e variabile, destinate al pubblico dei risparmiatori europei, sono andate letteralmente a ruba. Dopo aver innalzato a tre miliardi di euro il quantitativo offerto, e dopo aver annunciato la chiusura anticipata del collocamento, il colosso elettrico italiano, nei tempi previsti ed indicati nel prospetto informativo, ha infatti comunicato l’esito definitivo del collocamento nonché i rendimenti offerti dalle due tipologie di obbligazioni. Ebbene, per i titoli a tasso fisso, ovverosia i Bond Enel TF 2010-2016, il prezzo di emissione è stato fissato al 99,89% del valore nominale, ragion per cui, a fronte di un rendimento nominale al 3,50%, il rendimento effettivo è al 3,52% lordo, ovverosia, togliendo il 12,50% di tassazione, il 3,08% netto annuo per sei anni.

Per quel che riguarda invece i titoli che offrono un rendimento a tasso variabile, ovverosia i Bond Enel TV 2010-2016, il rendimento offerto sarà nell’arco dei sei anni pari all’euribor con scadenza a sei mesi più uno spread, ovverosia un margine di interesse, che a chiusura del collocamento è stato fissato a 73 punti base; questo significa che la prima cedola semestrale in pagamento per questa tipologia di obbligazioni, in data 26 agosto 2010, a fronte di un prezzo di emissione alla pari, si attesta all’1,693% lordo, ovverosia l’1,481% netto.

A fronte dei tre miliardi di euro di titoli offerti, la domanda complessiva da parte dei risparmiatori di Italia, Lussemburgo, Francia, Belgio e Germania, è stata pari a ben 14,66 miliardi di euro, ovverosia ben 4,9 volte il quantitativo complessivamente offerto. La composizione dell’emissione di obbligazioni è così costituita: 2 miliardi di euro di Bond Enel TF 2010-2016 a favore di 251.417 risparmiatori, ed 1 miliardo di euro di Bond Enel TV 2010-2016 a favore di 123.079 risparmiatori. Per quanto riguarda le due emissioni, il colosso elettrico italiano nel momento in cui avrà acquisito l’indicazione sul rating da parte delle Agenzie specializzate, provvederà a comunicarlo al mercato.