Banca MPS colloca con successo covered bond

Il Gruppo Monte dei Paschi di Siena, nella giornata di ieri, martedì 22 giugno 2010, ha reso noto alla comunità finanziaria d’aver collocato con successo la sua prima emissione di “OBG”, Obbligazioni Bancarie Garantite, nell’ambito di un programma di emissione di covered bond per complessivi dieci miliardi di euro che, in linea con quanto reso noto in precedenza, risulta essere assistito da mutui residenziali dell’Istituto. L’operazione, in accordo con quanto messo in risalto dal Gruppo MPS con una nota, rappresenta la riapertura per gli emittenti italiani del mercato covered bond dopo la volatilità dei mercati registratasi nelle ultime settimane. Nel dettaglio, il Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena ha collocato con successo un miliardo di euro di titoli a tasso fisso, con scadenza a cinque anni, destinati agli intermediari finanziari internazionali ed agli investitori professionali.

L’interesse per il collocamento è stato significativo se si considera che a fronte di una partecipazione al 55% per gli investitori domestici, c’è stato un diffuso interesse per gli investitori dei Paesi dell’Eurozona con in testa la Germania, l’Olanda ed il Regno Unito. La cedola dei covered bond è pari al 3,125% a fronte di un rendimento che è pari al 3,188%, che corrisponde al rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (Btp) sulla stessa scadenza, maggiorato di 34 punti base, ovverosia al tasso di riferimento, il mid-swap a 5 anni, maggiorato di uno spread pari a 105 punti base.

Per effettuare l’operazione, il Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, in qualità di Joint Lead Managers, si è avvalso di RBS, UBS Investment Bank, MPS Capital Services, Morgan Stanley e Deutsche Bank; inoltre, RBS, MPS Capital Services e Morgan Stanley hannno altresì curato, con il ruolo di Joint Arrangers del Programma, la strutturazione dell’operazione, mentre in qualita’ di Co-Lead Managers, il Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena si è avvalsa di LBBW, Santander, SocGen, Calyon ed HSBC.