Banco Popolare: pieno successo per l’aumento di capitale

Si è concluso con pieno successo, e addirittura senza l’intervento del consorzio di garanzia sull’inoptato, l’aumento di capitale del Banco Popolare. A darne notizia è stato il Gruppo bancario quotato in Borsa a Piazza Affari con un comunicato ufficiale, precisando al riguardo come i diritti inoptati siano stati offerti ed acquistati tutti nella prima sessione di riofferta in Borsa. Ricapitolando, l’operazione prevedeva l’offerta in opzione di numero 1.122.980.404 azioni ordinarie del Gruppo Banco Popolare di nuova emissione; nel periodo di offerta, dal 17 gennaio all’11 febbraio 2011, per un controvalore complessivo pari a 1.984.331.452,32 euro, sono stati esercitati diritti per l’acquisto di azioni di nuova emissione per una percentuale pari a ben il 99,832% del totale dell’offerta; tutti i diritti riofferti in Borsa sono stati poi acquistati ed esercitati per 1.122.980.404 azioni di nuova emissione pari ad un controvalore di euro 3.343.862,76. L’aumento di capitale si è chiuso così con il pieno di adesioni, ovverosia con la sottoscrizione integrale di complessive 1.122.980.404 azioni del Banco Popolare di nuova emissione a fronte di un controvalore pari a quasi due miliardi di euro, per la precisione 1.987.675.315,08 euro.

Nell’ambito delle operazioni di rafforzamento non solo del capitale, ma anche della struttura finanziaria e dell’indebitamento, il Banco Popolare, nel corrente mese, e precisamente il 10 febbraio scorso, ha annunciato d’aver effettuato la riapertura, in terza serie, dell’emissione di covered bond, ovverosia di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) nell’ambito di quello che è un piano pluriennale in essere da circa un anno.

Ebbene, con la riapertura della terza serie di OBG il Banco Popolare ha emesso titoli per un controvalore pari a 250 milioni di euro, con scadenza a tre anni, ovverosia al 2014; complessivamente i titoli emessi attraverso il programma aumentano a 950 milioni di euro nell’ambito di una riapertura della serie, la terza, che, in qualità di Sole Bookrunner, è stata condotta da Goldman Sachs.