Intesa Sanpaolo lancia emissione OBG per 1,5 miliardi

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Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha reso noto in data odierna, venerdì 14 gennaio 2011, d’aver lanciato un’emissione da 1,5 miliardi di euro di “OBG”, Obbligazioni Bancarie Garantite, destinate all’Euromercato. L’emissione, a tasso fisso e con durata pari a dieci anni, rientra nell’ambito di un programma di emissione che, avente un controvalore pari a dieci miliardi di euro, risulta essere assistito da attivi ceduti da Banca Infrastrutture Innovazione, interamente controllata dal Gruppo bancario, nei confronti del settore pubblico. Per quel che riguarda i tassi di interesse offerti dalle OBG, la cedola a partire dal 27 gennaio 2012, è pari al 5% e viene pagata in via posticipata ogni anno, proprio in corrispondenza della data del 27 gennaio. In accordo con una nota ufficiale emessa da Intesa Sanpaolo, il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,369%, ragion per cui per effetto del prezzo di riofferta, al di sotto della pari, il rendimento a scadenza delle OBG risulta essere pari al 5,082% annuo a fronte di uno spread complessivo per l’investitore dato dal tasso di riferimento, pari al mid swap a dieci anni, più uno spread pari a 180 punti base.

Per l’emissione delle OBG Intesa Sanpaolo, in qualità di capofila incaricati della distribuzione dei titoli, si è avvalsa di UniCredit, Banca IMI, Royal Bank of Scotland, ING Group e BNP Paribas. Le Obbligazioni, come sopra accennato, sono destinate all’Euromercato e comunque non agli investitori retail, ma solo agli intermediari finanziari ed agli investitori professionali. A fronte di una data di regolamento prevista per il prossimo 27 gennaio del 2011, il taglio minimo dell’emissione è fissato in 100 mila euro e multipli a fronte della successiva quotazione, sul mercato cosiddetto Over-the-Counter, presso la Borsa di Lussemburgo.

Nell’aprile scorso, allo stesso modo, il Gruppo Intesa Sanpaolo aveva emesso Obbligazioni Bancarie Garantite, in tal caso per un importo pari a due miliardi di euro, a tasso fisso e con durata a sette anni, sempre destinate agli investitori professionali.

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