Unicredit lancia il bond perpetuo

unicreditLa Banca Unicredit ha lanciato sul mercato il bond perpetuo, un nuovo titolo subordinato per gli investitori istituzionali, dal valore totale di un miliardo di euro, e un taglio minimo di 100mila euro. Sono gli Additional Tier 1 parte del piano “Transform 2019” per il consolidamento del capitale, e l’operazione va a ruba. Gli investitori di tutto il mondo hanno sottoscritto i nuovi bond, e la banca potrà così arrivare all’obbiettivo di requisito minimo del 1,50% di AT1. Il totale degli Additional Tier arriva così a 3,5 miliardi, come preventivato per la fine di quest’anno, a parte i 750milioni ancora da eseguire. Prezzo al 5,625%. I 200 investitori istituzionali che hanno sottoscritto i bond hanno fatto raccogliere più di 2 miliardi e avranno una cedola al 5,375% per i primi 7 anni e mezzo, con 25 punti base. Questa ultima trance da 1 miliardo di euro è una delle emissione consentite a solo quattro enti europei per AT1 con cedola pari o sotto il 5,375%. Il 73% degli acquisti viene da fondi, il 22% da banche e il 4% da assicurazioni. In prima fila gli ordini dal Regno Unito e dall’Irlanda, che rappresentano il 30% del totale, e poi l’Italia con il 23%. Segue la Svizzera con il 12%, Gli Stati Uniti con il 10% e la Francia con il 6%. Prima ridefinizione della cedola il 3 giugno 2025, e poi ogni 5 anni.

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