Bper: prestito obbligazionario convertibile, i dettagli

di Fil Commenta

 E’ pari a 248.063.490 euro l’ammontare massimo relativo al prestito obbligazionario Bper 4% subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni. Dopo aver ricevuto il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo, infatti, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, a seguito di un Consiglio di Amministrazione, ha fissato i dettagli relativi all’emissione del prestito obbligazionario. In particolare, le obbligazioni potranno essere sottoscritte in ragione di un’obbligazione convertibile per ogni 11 diritti di opzione posseduti; il periodo d’offerta parte lunedì prossimo, 1 febbraio 2010, per concludersi il 5 marzo, mentre i diritti di opzione potranno essere negoziati sul Mercato Telematico Azionario (MTA) dall’1 febbraio e fino al 26 febbraio 2010. Il tasso di interesse offerto dal prestito obbligazionario Bper 4% subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni è stato fissato al 4% fisso annuo lordo del valore nominale delle obbligazioni, pari a 10 euro, tenendo conto sia delle caratteristiche dei titoli stessi, e del prezzo di conversione, sia delle attuali condizioni di mercato.

Il pagamento della cedola è annuale, con pagamento il 5 marzo di ogni anno, dal 2011 al 2015; essendo l’interesse pari al 4% del nominale, la cedola fissa per ogni obbligazione sarà pari a 0,40 euro al lordo delle tasse e delle imposte. Per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti, agli azionisti viene assegnato un diritto per ogni titolo posseduto; nel rapporto 1 diritto per ogni titolo posseduto è anche l’assegnazione per il “Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell’Emilia Romagna 3,70% 2006 – 2012”, quotato sul Mercato Telematico Azionario con codice ISIN IT0004105430. Tre diritti di opzione per ogni obbligazione posseduta vengono invece assegnati per i seguenti prestiti: il  “Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell’Emilia Romagna 2,75% 2001 – 2013”, con codice ISIN IT0003929228 ed il “Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell’Emilia Romagna 3,75% 2005 – 2010” con codice ISIN IT0003100325.

Prima dell’adesione occorre leggere attentamente il Prospetto Informativo relativo all’emissione del prestito obbligazionario Bper 4% subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni, disponibile tra l’altro sia sul sito Internet del gruppo Bper, sia sul Portale di Borsa Italiana S.p.A.

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